伽玛账培训中心

登录 CRM 后台 → 左侧菜单「客户管理」→「线索池」

点右上角「+ 新建线索」按钮

必填项：客户姓名、手机号、来源渠道
选填：企业规模、行业、需求描述

A 级：有明确需求，本周内可成交
B 级：有兴趣，需要跟进培养
C 级：暂无需求，放入长期池

客户确认合作后 → 点「创建公司」→ 填写公司名称、税号、地址、电话
系统自动生成公司 ID

选择跟进人（可以是自己或同事）
设置跟进计划（下次联系时间）

点「保存」→ 系统自动记录创建时间
按跟进计划持续联系，直到成交或关闭

CRM 后台 → 左侧菜单「账号管理」→「员工列表」

点「+ 新增员工」→ 填写姓名、手机号、部门
系统自动发送邀请短信

销售：只能查看自己客户
主管：可查看所有客户、导出数据
管理员：全权限（慎用）

员工登录 → 我的 → 邀请好友 → 分享二维码
用于招商推广

员工收到短信 → 点链接设置密码 → 登录成功
管理员可在「员工列表」查看激活状态

CRM → 客户管理 → 公司列表
按公司名称、税号、负责人搜索

点公司详情 →「合同管理」→ 上传合同扫描件
核对：公司名称、服务类型、金额、有效期

财务 → 订单管理 →「新建订单」
选择公司 → 选择服务 → 录入合同金额

客户打款到公司账户 → 财务核对银行流水
订单管理 → 点「确认收款」→ 选择对应流水

订单确认收款后 →「开票」→ 填写发票抬头、税号
系统自动生成电子发票，发送客户邮箱

财务确认 → 系统自动开通服务
客户收到开通通知短信

合同、发票、收款记录自动归档
可随时查询历史记录

客户需要：商标注册、法律咨询、人力资源等
在客户档案中标注「增值需求」

点「增值服务」→ 选择产品 → 生成报价单
发送客户确认

订单管理 →「增值订单」→ 选择客户 → 录入服务
系统自动计算分润比例

客户支付 → 财务核对 → 确认收款
系统自动记录分润

分配给对应部门（法务、人事等）
交付完成后，客户确认签收

月底自动结算分润 → 生成结算单
合作伙伴可在「我的」查看分润记录

客户成交后 → 点「创建服务群」
成员：客户、销售、交付人员、财务

在群里发送「服务清单」
客户确认：记账报税、工商年报、税务筹划等

销售 → 交付人员
交接：客户档案、合同、特殊需求、历史沟通记录

交付人员联系客户 → 了解需求 → 开始服务
服务完成后，在群里反馈进度

客户确认服务满意 → 系统记录「交接完成」
销售可继续跟进新客，交付人员长期服务

微信搜索「伽玛账」→ 打开小程序
或扫描合作伙伴提供的二维码

点「登录」→ 输入手机号 → 获取验证码
首次登录自动注册

点「我的公司」→「+ 添加公司」
填写：公司名称、税号、地址、电话、法人信息

营业执照照片
法人身份证照片
开户许可证（一般纳税人需要）

系统自动核对工商数据
确认：公司名称、税号、地址、电话无误

小规模纳税人：360 元/年
一般纳税人：1056 元/年
选择服务套餐

微信支付 → 支付成功
系统自动开通服务

点「开始记账」→ 上传发票、流水
系统自动记账报税

1. 公司介绍（20 年企服沉淀，国资背景）
2. 产品定价（小规模 360 元/年，一般纳税人 1056 元/年）
3. 销售五条红线（不碰避税、国资表述准确、数字不编造）
4. 竞品对比（真对手是传统代账，不是 SaaS 工具）

听 8 条销售录音，学习标准话术：
- 新客户注册·标准打法范本
- 新客户注册·完整通话实录
- 开场与逼单节奏
- 软件还是人工代账
- 一般纳税人询价报价话术
- 存量客户带账到期切换话术
- 价格异议处理实战
- 包税红线·正确拒绝话术

1. 角色扮演：一人演客户，一人演销售
2. 模拟 5 种场景：问价、嫌贵、再考虑、已有代账、要包税
3. 带教人打分，通关才能上岗

9 道新人必修课，60 分及格
题型：单选题
考不过继续学，直到通关